[摘要] 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作，在发布的会议新闻中未提房地产调控，这或许是高层对房地产业的新态度，也被市场普遍解读为房地产业的利好。而这利好是否真正利好？是否能掀起一波行情？
未来机会在哪里
针对下半年的经济工作，中央政治局会议围绕“扩大有效需求，推进转型升级”提出了十个方面的部署，包括继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，盘活存量、优化增量、着力提高财政资金使用效益，加大金融支持实体经济的力度，把钱用在刀刃上；积极释放有效需求，推动居民消费升级，保持合理投资增长，促进房地产市场平稳健康发展；以及加快推进产业结构调整，推动传统产业转型升级等方面。同时，再次强调“使经济运行处于合理区间”。
据相关媒体称，针对中央政治局会议提出的具体部署，国家发改委、商务部、工信部、环保部等，正在加紧制订相关方案，设计的领域包括新的家电补贴政策、淘汰落后产能总体方案、促进环保和新能源产业政策、促进信息消费政策等。相信这一系列的政策会对相关领域的板块与个股产生极大的推动力。未来做多主战场依然是深市小盘股。
总体而言，这些利好不能左右大盘的走势。显然，在经济没有强劲复苏的前提下，目前股市的内生动力基本衰竭了，没有外力的强大刺激，估计难以持续走强。换言之，如果没有单独的支持股市的重大利好政策，股市将很难有大的起色。
操作上，建议回避前期创业板涨幅过高、近期连续回调的个股，重点关注国家政策支持的家用电器、节能环保以及信息消费类个股。此外，虽然投资者对地产板块的走牛仍存疑，但其“短平快”逆袭仍可期：下半年房地产压力下降，政策环境趋好将逐步兑现，行业估值修复至10~11倍估值中枢可期，但鉴于资金压力，上涨空间不会太大，估计不会超过20%。关注招商地产、华侨城A、荣盛发展、保利地产、金地集团、苏宁环球、冠城大通、阳光城、中南建设等坚持走性高周转龙头。
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