[摘要] 上周由于市场对新型城镇化建设预期升温,导致地产板块大幅反弹,我们认为加快城镇化建设对行业构成中期利好,但这也并不意味短期地产调控的放松,因为如果房价再次反弹会减缓城镇化进程,这样会增加进城成本和抑制消费,地产股短期仍是配置功能,即在周期性行业中其业绩确定性更强,在非周期性行业中地产估值更为便宜。
上周由于市场对新型城镇化建设预期升温,导致地产板块大幅反弹,我们认为加快城镇化建设对行业构成中期利好,但这也并不意味短期地产调控的放松,因为如果房价再次反弹会减缓城镇化进程,这样会增加进城成本和抑制消费,地产股短期仍是配置功能,即在周期性行业中其业绩确定性更强,在非周期性行业中地产估值更为便宜。但从行业自身基本面和政策面而言,短期不具备持续上涨条件。重点公司推荐万科,保利,金地,招商,华侨城,阳光城,中南建设,荣盛发展等一二线龙头公司。
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